C’est une photographie à 360° de votre patrimoine : actifs professionnels et personnels, régime matrimonial, fiscalité, protection sociale, projets de vie. Nous remettons un rapport écrit avec nos préconisations et un plan d’action priorisé et chiffré. Vous restez libre de décider quelles recommandations vous souhaitez mettre en œuvre, à votre rythme.
Nous expliquons l’apport d’un conseil indépendant face à une plateforme en ligne dans une réponse dédiée.
