Audit
d’acquisition
Avant d’acquérir une entreprise, sachez précisément ce que vous achetez. Nous analysons la qualité des résultats, la trésorerie et les risques fiscaux, sociaux, juridiques et informatiques, et vous remettons un rapport exploitable pour décider et négocier.
Une due diligence
qui couvre tous les angles
Un même groupe réunit audit, fiscalité, droit social, juridique et systèmes d’information : chaque risque est examiné par le bon spécialiste, et vous recevez une synthèse unique.
Due diligence financière
Qualité des résultats, besoin en fonds de roulement, endettement net, engagements hors bilan.
Due diligence fiscale
Revue des risques fiscaux et des positions prises par la cible.
Due diligence sociale
Contrats, rémunérations, temps de travail, contentieux, risques URSSAF.
Due diligence juridique
Statuts, contrats clés, engagements, en lien avec notre pôle juridique.
Due diligence informatique
Systèmes d’information, sécurité et dépendances, avec NECC IT.
Côté vendeur
Une vendor due diligence prépare la cession et sécurise le prix face aux acquéreurs.
Une intervention à la mesure
de votre opération
Premier échange gratuit et confidentiel.
Devis remis avant tout démarrage.
Sur devis selon le périmètre
Les points de vigilance essentiels avant une lettre d’intention.
Analyse financière flash
Principaux risques identifiés
Note de synthèse
Sur devis selon la taille de la cible
Une analyse financière, fiscale, sociale, juridique et informatique.
Qualité des résultats et dette nette
Risques fiscaux et sociaux
Revue juridique et informatique
Rapport détaillé
Restitution aux décideurs
Sur devis selon le périmètre
Pour le dirigeant qui prépare une cession : anticiper les questions des acquéreurs et défendre le prix.
Revue préalable à la cession
Points de vigilance anticipés
Rapport remis aux acquéreurs
Quand lancer un audit d’acquisition ?
Idéalement après la lettre d’intention et avant la signature du protocole d’accord : l’audit éclaire le prix, la garantie d’actif et de passif et les conditions de l’opération. Si la reprise s’accompagne d’apports en nature, notre offre de commissaire aux apports prend le relais.
Nos honoraires
Sur devis, après un premier échange gratuit et sans engagement, selon la taille de l’entité, sa complexité et le périmètre de la mission.
Pour aller plus loin. l’audit d’acquisition, l’audit social avant acquisition, l’OBO, la fiscalité de la cession et notre page audit et commissariat aux comptes.
L’audit,
en quatre temps
Une démarche confidentielle, calée sur le calendrier de votre opération.
Cadrage
Périmètre, calendrier et accès aux documents de la cible.
Analyses
Travaux financiers, fiscaux, sociaux, juridiques et informatiques.
Restitution
Points d’attention hiérarchisés et chiffrés lorsque c’est possible.
Appui à la négociation
Éléments pour le prix, la garantie d’actif et de passif et la documentation.
Rapport de due diligence
Synthèse des points d’attention
Restitution aux décideurs
Fiscalité de l’opération : conseil juridique et fiscal
Financement et structuration : gestion de patrimoine
Nos
engagements
Commissaires aux comptes inscrits auprès de la Haute autorité de l’audit (H2A), missions conduites selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Confidentialité
Une équipe restreinte et des échanges sécurisés.
Pluridisciplinaire
Audit, fiscal, social, juridique et IT dans un même groupe.
Associés impliqués
Les associés suivent directement la mission.
Exploitable
Un rapport pensé pour décider et négocier.
NOTRE ENGAGEMENT
Louis Delpouve
Expert-comptable et commissaire aux comptes
Si vous souhaitez consulter les conditions générales de vente, consultez nos mentions légales.