Congrégations & instituts religieux :
des biens au service d’une mission
Les biens confiés à une congrégation sont des moyens au service d’une mission, non un patrimoine à faire fructifier pour lui-même. Nous accompagnons les communautés religieuses dans la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine, avec l’éthique en amont de l’analyse financière et une exigence de pédagogie envers des responsables qui ne sont pas des spécialistes de la finance.
Des enjeux qui appellent
un accompagnement spécialisé
Face au vieillissement des communautés, à la raréfaction des vocations et à la complexité croissante des questions patrimoniales, les congrégations ont besoin d’un partenaire qui comprend leur réalité et place l’éthique au cœur de chaque décision. Elevancia est l’entité de gestion privée du Groupe NECC, qui réunit sous un même toit experts-comptables, juristes et conseillers en investissements financiers.
Cohérence éthique des placements
Investir en respectant les valeurs évangéliques et la Doctrine sociale de l’Église, sans trahir l’identité de la communauté ni son charisme propre.
Complexité juridique et fiscale
Statuts canoniques et civils, fiscalité des associations cultuelles : une double expertise est indispensable pour sécuriser les décisions.
Transmission des œuvres
Préparer la cession ou la transformation des œuvres dans la continuité des valeurs : un enjeu à la fois stratégique et profondément spirituel.
Accompagnement de responsables non spécialistes
Les économes sont rarement des professionnels de la finance. Ils ont besoin d’être accompagnés avec patience, pédagogie et bienveillance, sans jargon technique inutile.
Une charte d’investissement propre à votre congrégation
Écrite avec vous, opposable à nos préconisations : aucun fonds maison, architecture totalement ouverte, nous sélectionnons les solutions du marché qui correspondent réellement à votre charte, et non celles d’un réseau.
Formation et sensibilisation de vos économes
Une information claire, accessible, expliquée avec patience à chaque interlocuteur, et un reporting régulier conçu pour votre devoir de rendre compte.
Un compagnonnage dans la durée,
pas un acte technique de gestion
Le premier rendez-vous n’est jamais facturé : il permet de faire connaissance
et d’évoquer votre situation, sans aucun engagement.
Offert sans engagement
Prendre le temps de vous connaître : votre histoire, votre mission apostolique, votre gouvernance, vos contraintes canoniques et civiles.
Écoute de la mission
Recueil des objectifs et contraintes
Premier regard sur la situation
Aucun honoraire, aucun engagement
Sur-mesure selon la consistance du patrimoine
Bilan patrimonial global et charte d’investissement propre à votre congrégation, restitués dans un document de synthèse pédagogique.
Cartographie des actifs et des passifs
Cohérence du patrimoine avec vos valeurs et missions
Charte d’investissement écrite avec vous
Coordination avec vos conseils : notaires, avocats, experts-comptables
Présentation à vos instances de gouvernance
Sur-mesure lettre de mission présentée à vos instances
Construction d’une allocation diversifiée, mise en place progressive à votre rythme, reporting transparent et ajustements continus.
Sélection des solutions conformes à votre charte
Appels d’offres comparatifs entre partenaires
Revue annuelle des portefeuilles
Formation et sensibilisation de vos économes
Nos quatre engagements de méthode
Indépendance — aucun fonds maison, architecture totalement ouverte, libre de tout conflit d’intérêts.
Pédagogie — une information claire, accessible, expliquée avec patience.
Performance — l’éthique ne signifie pas renoncer à la rentabilité : des stratégies adaptées et optimisées.
Durabilité — des solutions pensées pour le long terme et la sérénité des décisions.
À vos côtés,
à toutes les étapes de la décision
Elevancia est votre interlocuteur unique. Nous intervenons aux côtés de vos économes, de vos conseils juridiques et de vos instances de gouvernance, dans une logique de coordination et de continuité. La Doctrine sociale de l’Église encadre chacune de nos préconisations : investir devient un acte moral et pastoral à part entière.
Diagnostic personnalisé
Prendre le temps de vous connaître : écoute de la mission, recueil des objectifs et contraintes, centralisation des informations, analyse juridique et fiscale.
Bilan patrimonial global
Cartographie des actifs et des passifs, identification des risques, cohérence du patrimoine avec vos valeurs et vos missions, restituées dans un document de synthèse pédagogique.
Stratégie, mise en œuvre et suivi
Construction d’une stratégie adaptée à votre profil de risque, votre horizon et vos valeurs. Sélection des solutions, mise en place progressive, reporting transparent, ajustements continus.
Revue annuelle des portefeuilles
Cohérence réelle des pratiques ESG, solidité des émetteurs, appels d’offres comparatifs entre partenaires : la charte reste vivante et opposable.
Dignité humaine : aucun placement ne peut y contrevenir
Bien commun : un patrimoine géré au service de tous
Solidarité : priorité aux acteurs qui soutiennent les personnes vulnérables et les territoires fragiles
Sauvegarde de la création : l’écologie intégrale pleinement intégrée
Transparence : une gestion lisible et un reporting régulier
Alcool et tabac
Jeux d’argent
Industrie du divertissement pour adultes
Armement controversé
Énergies non conventionnelles
Nos
engagements
Sécuriser l’autonomie financière de la communauté, garantir les ressources nécessaires aux missions apostoliques, préparer la transmission ou la transformation des œuvres, respecter les valeurs évangéliques et la Doctrine sociale de l’Église.
L’éthique en amont
L’éthique instruite en amont de l’analyse financière, jamais ajoutée après coup.
Une charte qui vous appartient
Une charte d’investissement propre à votre congrégation, écrite avec vous et opposable à nos préconisations.
Architecture ouverte
Aucun fonds maison, appels d’offres comparatifs entre partenaires.
Vos fonds restent chez les partenaires
Elevancia ne détient jamais vos fonds : les capitaux sont versés directement chez les partenaires sélectionnés.
Rendre compte
Un reporting régulier et lisible, conçu pour votre devoir de rendre compte.
Discrétion et patience
Un compagnonnage dans la durée, pas un acte technique de gestion.
LE MOT DU DIRIGEANT
David Peyre
Président • Elevancia Gestion Privée
Elevancia Gestion Privée — 5 rue Christophe Colomb, 59700 Marcq-en-Barœul — SIREN 942 574 435 RCS Lille — 07 60 98 47 25. CIF, membre de l’ANACOFI-CIF sous le n° E011388 — Courtier en assurance — ORIAS n° 25004090 — Carte professionnelle Transactions CPI n° 5906 2025 000 00 029, CCI Grand Lille — AMF / ACPR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour en savoir plus, consultez nos mentions légales.