Gestion de patrimoine

Cette rubrique est la plus fournie du site. Elle rassemble les questions des dirigeants sur la gestion privée : ce qui distingue notre approche de celle d’une banque privée, l’intérêt d’un conseil indépendant, le déroulé d’un premier rendez-vous, la question de l’architecture ouverte, la trésorerie excédentaire d’entreprise, la préparation d’une cession et la transmission familiale.
Ces sujets sont traités par Elevancia, notre pôle de gestion privée. Sa force tient à sa place dans le groupe : la stratégie patrimoniale du dirigeant se construit avec la vision de son entreprise, de sa fiscalité et de ses projets, pas à côté.
La page gestion de patrimoine présente notre approche, et les offres de gestion privée détaillent nos interventions au périmètre délimité.