Gestion de patrimoine

Les offres de gestion privée du dirigeant
Elevancia, pôle de gestion privée du Groupe NECC, propose des interventions au périmètre délimité, au déroulé connu et au budget annoncé avant de commencer. Chacune répond à une situation précise de la vie d’un dirigeant : préparer sa retraite, sécuriser sa famille, faire travailler la trésorerie de son entreprise, transmettre à la génération suivante, ou simplement obtenir un regard indépendant sur des placements existants.
Ce qui distingue notre approche
Nous ne sommes pas adossés à un établissement financier : nous ne recevons aucune consigne de distribution sur un produit. Et nous travaillons dans le même groupe que les experts-comptables, les juristes et les fiscalistes qui suivent votre entreprise. Une recommandation patrimoniale se construit donc avec la vision complète de votre situation professionnelle et personnelle, ce qui change les arbitrages sur la rémunération, la détention des titres ou le calendrier d’une cession.
Comment se déroule une première rencontre
Le premier rendez-vous est un bilan patrimonial, offert et sans engagement. Nous regardons ce que vous détenez, ce que vous visez, à quelle échéance, et le niveau de risque que vous acceptez réellement. Il en ressort une trajectoire écrite, hiérarchisée, où chaque recommandation est expliquée avant d’être signée. Vous décidez ensuite, ou vous ne décidez rien : c’est aussi un résultat acceptable.
Les questions les plus fréquentes sur ces sujets sont rassemblées dans notre foire aux questions consacrée à la gestion de patrimoine, et la page gestion de patrimoine présente le pôle dans son ensemble. Pour un premier échange, la page contact indique nos trois bureaux.